Black Knight宣布公开发行普通股的定价

2020-10-01 19:48:33

黑骑士公司(NYSE:BKI)(“黑骑士”或“该公司”)宣布,此前公布的承销公开发行的定价,根据一向美国证券交易委员会(“ SEC”)提交的S-3表格上的货架注册声明。此次发行的股票为620万股普通股,每股面值0.0001美元(“普通股”)。此外,公司已授予承销商30天的选择权,可以以公开发行价减去承销折价购买最多930,000股普通股。发售预计于2020年6月19日截止,

Black Knight预计,此次发行的总收益将为435,550,000美元,这将扣除Black Knight应付的承销折扣和估计的发行费用。Black Knight打算将发行所得的净额用于偿还其循环信贷额度下的未偿还金额,以及用于营运资金和一般公司的用途,其中可能包括未来的收购和投资。

美国银行证券,摩根大通和富国银行证券是此次发行的主要账簿管理人。SunTrust Robinson Humphrey,Inc.也是该产品的账簿管理人。BTIG,PNC资本市场有限责任公司,BMO资本市场和第一资本证券公司担任此次发行的联合管理人。

与普通股发行有关的自动货架注册声明(包括招股说明书)已于2020年6月16日提交给SEC ,并在提交后生效。在进行投资之前,您应该阅读该注册声明中的招股说明书以及该注册声明中以引用方式并入的文件以及与此产品相关的招股说明书补充。

这些证券的发行只能通过招股说明书补充文件和随附的招股说明书进行。本新闻稿不构成要约收购或要约收购的邀约,也不得在任何州或其他司法管辖区进行任何此类出售,征求或出售而在注册或注册之前将这些证券视为非法的出售。此类州或其他司法管辖区的证券法赋予的资格。在生效日期后发出接受通知的任何时间,可以随时撤回或撤销任何购买证券的提议,而没有任何形式的义务或承诺。

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