微软推出Excel中的Money以简化个人财务

2020-09-04 14:38:55

Microsoft试图通过在Excel中启动动态,智能模板和称为Money的加载项,使Excel用户的个人理财管理更容易。

正如微软解释的那样,Excel中的Money背后的想法是“简化财务管理任务”。但是,允许Excel执行此操作需要用户方面的巨大信任,因为Excel提供了自动安全地连接到“银行,信用卡,投资和贷款帐户”以下拉所有交易和帐户信息的功能。 。

该加载项适用于美国的Microsoft 365个人或家庭订户,他们只需下载Excel中的Money模板,在Excel中打开它,然后按照显示的说明进行操作。通过Plaid提供的第三方插件可以处理与您的财务帐户的连接,该公司专注于将银行帐户连接到软件/应用程序。通过使用Plaid,Microsoft自动获得了对美国大多数主要金融机构的支持。

导入后,Excel可以跟踪您的消费习惯,提供有关“杂货,生活用品,房租等”上花钱的地点的即时明细表,并在出现“订阅费,银行汇款和透支额度”时提醒您费用”增加或进行了大笔购买。建立与您帐户的初始链接后,允许Excel访问您的最新财务数据就像单击“更新”按钮一样简单。

正如您期望从Excel中获得的一样,有许多图表可以用来汇总您的支出,但是用户可以创建自己的支出以及设置独特的支出类别,也可以将交易信息复制到新的电子表格中。对于现有的Excel用户,这听起来像是一项不错的附加功能,只要他们决定使用其财务帐户登录凭据信任Microsoft和Plaid。

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