MoviePass表示它可能会出售高达12亿美元的股权和债务

2020-03-18 15:05:35

现在已有300万付费用户的“全你看”电影院订阅服务“电影通行证”(Movie Pass)继续通过现金支付,而今天,它的大多数所有者又宣布了一种可能继续为运营和增长融资的方式,因为一些投资者和观察家对其金融未来提出了疑问。 拥有电影通行证92%股份的Helios和Mathe son Analytics Inc.(H MNY)提交了一份S-3通用货架注册声明,从SEC批准该声明起,三年内出售高达12亿$的股权和债务证券。

 

 

此前,该公司上个月发行了1.64亿$可转换债券,发行额外的2万股。

要明确的是,这不是12亿$的加薪。 上架注册并没有将HMNY与任何特定的产品联系起来,但它给了该集团另一种灵活的筹集现金的方式,以资助业务和投资增长。

除了拥有电影通行证的多数股权外,HMNY还有一家名为电影通行证风险投资的电影投资子公司,这是一家名为电影通行证电影的原创内容制作业务,以及Moviefone,它从TechCrunch的母公司誓言中收购了高达2300万$(使誓言成为公司的股东)。

该公司在一份声明中指出:“HMNY将具有不时公开发行和出售普通股、优先股、债务证券、认股权证、认购权、单位或此类证券的任何组合的灵活性。

“HMNY可定期提供一种或多种此类证券的金额、价格和宣布的条件,如果和何时提供这些证券。 任何潜在未来发行的具体条款,以及HMNY提供的任何此类证券收益的预期用途,将在任何此类发行时在招股说明书补充中描述。

它指出,它仍然需要获得股东批准,以增加其授权的普通股,或合并任何未发行的普通股。

在过去的几个月里,电影通行证及其所有者经历了一次过山车,由于对其财务状况的负面预测,HMNY股票急剧下跌。 从38.86$的52周高点看,该股目前处于0.31$——降幅为99.2%。

尽管提供电影服务的用户可以获得91%的美国电影院,以换取统一收费,这种模式已经证明对许多行业的利润率具有挑战性——该公司的旗舰业务“电影通行证”(Movie Pass)也通过了处理用户隐私的方式。

然而,在许多消费者选择通过Netflix等服务在家看电影的时候,电影通行证代表了一条潜在的路线,可以开车送更多的人回到电影院。 该公司表示,到今年年底,它将通过500万用户,目前平均占美国票房收入的5%,几周内达到8%的峰值,在公司应用程序上发布广告时,特定电影的比例为30%。

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